10月30日，農發(fā)行成功定價(jià)發(fā)行境外3年期、5年期固息人民幣債券，金額合計55億元，將在香港交易所、中華(澳門(mén))金融資產(chǎn)交易股份有限公司(MOX)、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所五地上市。3年期人民幣債券為國內首筆政策性銀行“粵港澳大灣區”主題綠色金融債券，發(fā)行規模為25億元，發(fā)行利率為3.18%，比當日境內同期限品種收益率水平低9個(gè)BP。5年期人民幣債券為離岸人民幣債券市場(chǎng)上少有的長(cháng)期限品種，今年僅財政部發(fā)行過(guò)相同期限國債，農發(fā)行也是時(shí)隔7年重啟該期限品種發(fā)行，發(fā)行規模為30億元，發(fā)行利率為3.4%，比當日境內同期限品種收益率水平低24個(gè)BP。本次原計劃兩個(gè)期限品種發(fā)行規模不超過(guò)40億元，但訂單簿峰值一度超過(guò)134億元(3年期、5年期認購倍數分別達到了3.2倍、3.5倍)，為此農發(fā)行又在原計劃基礎上追加發(fā)行15億元，使規模達到55億元。
農發(fā)行本次同時(shí)發(fā)行這兩個(gè)期限品種離岸人民幣債券，不僅進(jìn)一步豐富了境外“點(diǎn)心債”市場(chǎng)品種，推動(dòng)了離岸人民幣債券市場(chǎng)穩步發(fā)展，而且滿(mǎn)足了境外投資者多元化的資產(chǎn)配置需求，獲得了境外投資者的踴躍認購。多國央行、主權基金、銀行、券商、基金、保險和資產(chǎn)管理公司均投入了多元化的優(yōu)質(zhì)訂單，彰顯了境外投資者對農發(fā)行“綠色銀行”品牌的高度認可，及對支持粵港澳大灣區建設的積極意愿。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷(xiāo)商及聯(lián)席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農銀香港、建設銀行、工銀亞洲、浦發(fā)銀行、信銀國際、瑞穗證券、凱基證券、東方匯理、中國信托；綠色顧問(wèn)為東方匯理及中銀香港。
本次農發(fā)行首筆“粵港澳大灣區”主題綠色金融債券是在農發(fā)行《綠色及可持續債券框架》下發(fā)行，同時(shí)符合國際綠色債券準則和中國綠色債券準則，并榮獲香港品質(zhì)保證局(HKQAA)發(fā)行前階段綠色金融認證證書(shū)，成為國內首例取得HKQAA綠色金融認證的利率債券。本次債券發(fā)行所募集的資金將主要投放于農發(fā)行廣東省分行有關(guān)綠色信貸項目，助力大灣區環(huán)境保護和生態(tài)修復，帶動(dòng)創(chuàng )新綠色發(fā)展。
農發(fā)行作為國內唯一的農業(yè)政策性銀行，多年來(lái)堅持把綠色發(fā)展理念引入“三農”領(lǐng)域，通過(guò)搭建以市場(chǎng)化發(fā)債為主渠道的資金籌集方式，引導社會(huì )資金支持生態(tài)環(huán)境保護和改善，形成推動(dòng)綠色發(fā)展的長(cháng)效機制，以服務(wù)“三農”的成效促進(jìn)綠色發(fā)展。今年以來(lái)，為深入學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于粵港澳大灣區建設的重要指示和國務(wù)院《粵港澳大灣區發(fā)展規劃綱要》精神，進(jìn)一步加大農業(yè)政策性金融對粵港澳大灣區建設的支持力度，農發(fā)行于年初率先出臺了《關(guān)于支持粵港澳大灣區建設的意見(jiàn)》，并細化40條落實(shí)措施，今年前三季度累計向大灣區區域投放貸款296.66億元，貸款余額927.08億元，比年初增加127.38億元。此次發(fā)行“粵港澳大灣區”主題綠色金融債券，是農發(fā)行將支持大灣區建設與綠色信貸有機融合的成功探索，不僅充分體現了農發(fā)行全力履行好支持“三農”和服務(wù)國家戰略的政策性銀行職責，并將有效推動(dòng)大灣區的綠色金融合作及低碳綠色發(fā)展。
