波蘭地處“絲綢之路”與“琥珀之路”交匯點(diǎn)，[1]是歐洲最早與“一帶一路”倡議實(shí)現發(fā)展戰略對接、也是歐洲第一個(gè)加入亞洲基礎設施投資銀行的國家。早在2015年11月第四次中國—中東歐國家領(lǐng)導人會(huì )晤期間，中波兩國便簽訂了《關(guān)于共同推進(jìn)“一帶一路”建設的諒解備忘錄》，提出要挖掘“一帶一路”與本國發(fā)展戰略契合點(diǎn)，共同推進(jìn)“一帶一路”建設。[2]2016年6月，中國國家主席習近平訪(fǎng)問(wèn)波蘭期間，中波兩國正式建立全面戰略伙伴關(guān)系，同意加強各自發(fā)展戰略對接。[3]2019年4月，在第八次中國－中東歐國家領(lǐng)導人會(huì )晤期間，中國與包括波蘭在內的16個(gè)中東歐國家共同發(fā)表《中國－中東歐國家合作杜布羅夫尼克綱要》，其中提出要進(jìn)一步擴大中國與中東歐國家在能源領(lǐng)域的互利合作。[4]
波蘭風(fēng)能和太陽(yáng)能資源豐富，風(fēng)電占波蘭可再生能源發(fā)電裝機總量的70%左右。此外，波蘭煤炭資源豐富，油氣資源匱乏，能源自給率較低，油氣進(jìn)口過(guò)度依賴(lài)俄羅斯。為降低本國能源對外依存度，并落實(shí)歐盟對成員國可再生能源供給比例要求，波蘭政府計劃到2020年，使本國可再生能源消費占比提升至15.5%。目前中國與波蘭的可再生能源合作主要集中在光伏領(lǐng)域，合作項目相對較少。雖然波蘭風(fēng)電市場(chǎng)潛力可觀(guān)，但尚未有中國企業(yè)參與的風(fēng)電項目。
一、波蘭可再生能源開(kāi)發(fā)現狀及資源潛力
據國際可再生能源署統計，截至2018年，波蘭可再生能源裝機總量8233兆瓦，其中風(fēng)電裝機5775兆瓦，占波蘭可再生能源發(fā)電裝機總量的70%左右。此外，波蘭水電和生物質(zhì)發(fā)電裝機分別為2392兆瓦和1002兆瓦（如圖1所示）。
圖1 波蘭主要可再生能源裝機容量（2014-2018年）
數據來(lái)源：IRENA
從增速看，近四年（2014-2018年）波蘭可再生能源裝機年均增長(cháng)10%左右（如表1所示），高于同期全球可再生能源裝機增速（8.5%），其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機年均增長(cháng)高達124%左右，但由于發(fā)展基數低（2014年太陽(yáng)能發(fā)電裝機僅27兆瓦），2018年波蘭太陽(yáng)能發(fā)電裝機僅487兆瓦。[5]
表1 波蘭可再生能源裝機分類(lèi)統計（兆瓦）及增長(cháng)率（2014-2018年）
數據來(lái)源：IRENA
波蘭風(fēng)電資源主要集中在北部波羅的海沿岸地區，目前波蘭主要的風(fēng)力發(fā)電項目多數位于該區域內。與波蘭陸上風(fēng)能資源相比，位于波羅的海沿岸的海上風(fēng)能平均風(fēng)速可快2-3米/秒。波蘭海域面積8682平方公里，專(zhuān)屬經(jīng)濟區面積2.2 5萬(wàn)平方公里，據相關(guān)研究機構測算，波蘭海上風(fēng)電裝機潛力為7.5吉瓦。[6]此外，據測算，波蘭太陽(yáng)能資源較為豐富，年均太陽(yáng)輻射強度約950~1250千瓦時(shí)/平米，每年4月至9月是其光照輻射最豐富的時(shí)期。波蘭水電潛力相對較小，具有開(kāi)發(fā)經(jīng)濟性的水電資源僅8.5太瓦時(shí)。[7]
二、波蘭可再生能源發(fā)展規劃及鼓勵政策
波蘭國內煤炭資源豐富，據BP統計數據，截至2016年底，波蘭已探明煤炭?jì)α?42億噸，約占當年全球煤炭探明儲量的2.1%，煤炭?jì)Σ杀?84年。2014年波蘭燃煤火電裝機容量占到本國發(fā)電總裝機總量的75%，[8]除滿(mǎn)足國內需求外，波蘭煤炭大量出口，是歐洲第二大（僅次于俄羅斯）硬煤生產(chǎn)和出口國。[9]
波蘭油氣資源匱乏，2014年波蘭超過(guò)95%的原油消費需要自國外進(jìn)口，其中絕大部分通過(guò)管道自俄羅斯進(jìn)口。[10]此外，波蘭雖具有一定的天然氣生產(chǎn)能力，但無(wú)法滿(mǎn)足國內需求，每年需進(jìn)口超過(guò)七成天然氣?？傮w看，波蘭能源自給率較低，油氣進(jìn)口過(guò)度依賴(lài)俄羅斯。
為解決本國油氣供給短缺、能源對外依存較高問(wèn)題，并落實(shí)歐盟對成員國可再生能源供給比例要求（2014年10月，歐盟通過(guò)2030年歐盟氣候和能源政策發(fā)展目標：到2030年歐盟27%的能源需求由可再生能源滿(mǎn)足），波蘭政府制訂了本國可再生能源發(fā)展規劃：到2020年，使本國可再生能源消費占比達到15.5%。為實(shí)現上述目標，到2020年，本國可再生能源電力占比要提升至19.3％，可再生能源供暖和制冷占比增加至17％，生物燃料占比要達到10.2％。[11]
2015年2月20日， 波蘭議會(huì )通過(guò)《可再生能源法案》，法案旨在完善本國可再生能源支持體系，推動(dòng)發(fā)電企業(yè)采用低成本發(fā)電技術(shù)，引入以競價(jià)系統為基礎的新支持措施。法案提出，2015年底前采用可再生能源發(fā)電的企業(yè)將繼續獲得原有綠色證書(shū)補助機制的支持，現有企業(yè)也可選擇改用新的拍賣(mài)激勵機制支持政策。2016年新投資項目則必須通過(guò)能源管理局的拍賣(mài)機制，通過(guò)競價(jià)簽署差別合同（CFD）獲得支持。此外，對于10兆瓦以下的微型發(fā)電企業(yè)則使用“上網(wǎng)電價(jià)補貼”（FIT）政策，提供保障電價(jià)。[12]2017年12月，歐盟委員會(huì )批準波蘭政府價(jià)值110億美元可再生能源扶持政策，該政策計劃通過(guò)向電力消費者征收附加費以實(shí)現本國2020年環(huán)境和氣候變化目標，根據計劃，波蘭已經(jīng)完成兩輪可再生能源項目招標，其余招標將于2021年6月30日之前完成。[13]
三、中國與波蘭可再生能源合作的主要領(lǐng)域及代表項目
目前，中國與波蘭的可再生能源合作主要集中在光伏領(lǐng)域，合作項目相對較少。雖然波蘭風(fēng)電市場(chǎng)潛力可觀(guān)，但尚未有中國企業(yè)參與的風(fēng)電項目。
(一)中波風(fēng)電合作
據國際可再生能源署預測，截至2030年，波蘭風(fēng)力發(fā)電裝機容量將達到16.4吉瓦，其中陸上風(fēng)電裝機容量14.3吉瓦、海上風(fēng)電裝機容量2.2吉瓦。[14]但截至2017年，波蘭風(fēng)電裝機規模僅5.79吉瓦，主要以中小型風(fēng)力發(fā)電為主，未來(lái)存在可觀(guān)的市場(chǎng)潛力和開(kāi)發(fā)前景。預計至2030年，波蘭國內將陸續開(kāi)發(fā)裝機容量在10兆瓦至100兆瓦之間的風(fēng)力發(fā)電項目，甚至將開(kāi)發(fā)500兆瓦級別的大型風(fēng)電項目。波蘭海上風(fēng)電單個(gè)項目的裝機容量遠大于陸上風(fēng)電，據國際可再生能源署數據，波蘭海上風(fēng)電項目平均裝機容量將可能達到500兆瓦。[15]建設大型風(fēng)力發(fā)電項目不僅需要巨額資金投入，而且對項目開(kāi)發(fā)商和工程承包商均提出了較高的項目運作要求。
當前波蘭風(fēng)電市場(chǎng)主要被歐洲風(fēng)電企業(yè)壟斷，通過(guò)單一傳統機電產(chǎn)品出口方式參與波蘭風(fēng)電市場(chǎng)難度較大。近些年，中國以金風(fēng)科技為代表的風(fēng)電設備制造企業(yè)和中國電建為代表的電力工程企業(yè)在“一帶一路”可再生能源合作背景下，大力開(kāi)發(fā)“一帶一路”沿線(xiàn)國家風(fēng)電市場(chǎng)，從傳統的風(fēng)電設備出口逐步向風(fēng)電工程總包發(fā)展，中國公司已具備組成投標聯(lián)合體開(kāi)發(fā)運營(yíng)波蘭風(fēng)電項目的能力。
可以根據波蘭可再生能源發(fā)展規劃，深入調研波蘭各區域風(fēng)電市場(chǎng)潛力，以及波蘭與鄰國跨國電力銷(xiāo)售的可能性和預期收入，充分借助中國-中東歐16+1合作機制，發(fā)揮中國政策性金融機構融資優(yōu)勢，協(xié)助中國相關(guān)企業(yè)開(kāi)拓波蘭風(fēng)電市場(chǎng)。
（二）中波光伏合作
目前中國企業(yè)參與波蘭光伏項目體量相對較小，合作模式單一，但實(shí)現了中國企業(yè)參與波蘭光伏市場(chǎng)的突破，為后續中國企業(yè)參與波蘭光伏項目打下了一定基礎。
2016年1月，中國光伏企業(yè)三晶電氣在波蘭的1兆瓦光伏電站項目通過(guò)并網(wǎng)驗收，該項目位于波蘭Buczyna，采用50臺Suntrio-TL20K光伏逆變器，Suntrio系列光伏逆變器是三晶電氣針對分布式電站、小型商業(yè)和地面電站設計的產(chǎn)品，該項目也是三晶電氣在波蘭首個(gè)大型光伏發(fā)電項目。[16]
此外，2017年1月，中國另一光伏企業(yè)昱輝陽(yáng)光獲得波蘭南部13個(gè)公用事業(yè)規模太陽(yáng)能光伏項目，每個(gè)項目裝機容量1兆瓦，全部13個(gè)光伏項目將有資格獲得408.8波蘭茲羅提/兆瓦時(shí)(約合106.97美元/兆瓦時(shí))的保證價(jià)格，上述項目計劃于2017年12月之前發(fā)電并網(wǎng)。根據15年的采購協(xié)議，項目所生產(chǎn)電力將出售給當地公用事業(yè)公司。[17]
四、中國與波蘭可再生能源合作的障礙及影響因素
首先，波蘭電網(wǎng)基礎設施落后。波蘭可再生能源開(kāi)發(fā)的主要障礙之一是并網(wǎng)成本居高不下，雖然波蘭與周邊烏克蘭等國建立了較為完善的小規模電力跨境輸送通道，但波蘭國內輸配電設施老化，電網(wǎng)輸配能力差，電力消納能力弱，可再生能源項目并網(wǎng)困難。此外，波蘭農村及偏遠地區電網(wǎng)基礎設施薄弱，難以承載大規?？稍偕茉窗l(fā)電并網(wǎng)。
其次，相關(guān)規劃和制度缺失。波蘭缺少?lài)鴥葏^域經(jīng)濟發(fā)展規劃和基礎設施發(fā)展規劃，無(wú)法有效預估電力生產(chǎn)和輸配設施與當地社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的匹配程度。此外，在電力（包括可再生能源電力）項目建設過(guò)程中，缺乏與自然保護區沖突的協(xié)調機制。
第三，政府行政效率低下。波蘭電力項目建設許可證審批周期過(guò)長(cháng)、行政程序繁瑣，在一定程度上增加了項目投資的時(shí)間成本，影響了項目建設效率。
最后，波蘭風(fēng)電市場(chǎng)長(cháng)期被歐洲企業(yè)壟斷。與“一帶一路”其它區域相比，歐洲可再生能源發(fā)展起步較早，丹麥、西班牙等國風(fēng)電和光伏技術(shù)水平位居世界前列，這對參與歐洲可再生能源市場(chǎng)的中國企業(yè)提出了更高要求，要想打破歐洲企業(yè)對波蘭可再生能源市場(chǎng)的壟斷，必須依靠更加創(chuàng )新先進(jìn)的技術(shù)、更低的項目成本、更好的工程服務(wù)，以及更強的項目融資能力等。
參考資料
[1]中國一帶一路網(wǎng).波蘭：琥珀之路[EB\OL].(2016-9-29).https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/gjjj/1076.htm.
“琥珀之路”是一條古代運輸琥珀的貿易道路，自歐洲北部的北海和波羅的海通往歐洲南部地中海，連結歐洲多個(gè)重要城市，維持了多個(gè)世紀。由于琥珀之路的開(kāi)通，使歐洲大陸自北向南得以貫通，此后進(jìn)一步向東發(fā)展連接了亞洲的波斯、印度和中國，增進(jìn)了歐洲和亞洲的商貿往來(lái)。
[2]中國一帶一路網(wǎng).中華人民共和國政府與波蘭共和國政府關(guān)于共同推進(jìn)“一帶一路”建設的諒解備忘錄[EB\OL].(2019-1-3).https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/76375.htm.
[3]新華社.習近平同波蘭總統杜達舉行會(huì )談兩國元首一致同意建立中波全面戰略伙伴關(guān)系[EB\OL].(2016-6-20). http://www.xinhuanet.com//world/2016-06/20/c_1119079034.htm.
[4]中國一帶一路網(wǎng).中國－中東歐國家合作杜布羅夫尼克綱要[EB\OL].(2019-4-14).https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/85674.htm.
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[6]IRENA.Remap 2030 Renewable Energy Prospects For Poland[R].IRENA,2015.
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[8]EIA.Poland[EB\OL].[2018-6-2].https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=POL.
[9]BP.Statistical Review of World Energy 2018 [R].BP.2018.
[10]EIA.Poland[EB\OL].[2018-6-2].https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=POL.
[11]Polish Investment & Trade Agency.Renewable Energy[EB\OL].[2018-6-2]. http://www.paih.gov.pl/sectors/renewable_energy#.
[12]中華人民共和國商務(wù)部.波蘭可再生能源法簡(jiǎn)介[EB\OL].(2015-7-1).http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201507/20150701031356.shtml.
[13]北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng). 歐盟批準波蘭110億美元可再生能源扶持政策[EB\OL].(2017-12-18).http://guangfu.bjx.com.cn/news/20171218/868289.shtml.
[14]IRENA.Remap 2030 Renewable Energy Prospects For Poland[R].IRENA,2015.
[15]IRENA.Remap 2030 Renewable Energy Prospects For Poland[R].IRENA,2015.
[16]北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng).三晶電氣在波蘭首個(gè)大型光伏發(fā)電項目并網(wǎng)成功[EB\OL].(2016-1-20). guangfu.bjx.com.cn/news/20160120/702924.shtml.
[17]北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng).昱輝陽(yáng)光在波蘭首次電力拍賣(mài)中獲13MW太陽(yáng)能光伏項目[EB\OL].(2017-1-10).http://guangfu.bjx.com.cn/news/20170110/802672.shtml.
作者：
徐洪峰 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院助理院長(cháng)、教授
王晶 中國社會(huì )科學(xué)院研究生院碩士研究生
龐嘉寧 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院科研助理
